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建材、工業需求萎縮，鋁業“金九銀十”旺季不旺
創建人：
信義通
創建日期：
2022-09-27
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“現在來的車真是少多了。”近日，財聯社記者走訪石家莊地區鋁加工門窗企業聚集地東營鋁材市場和北環鋁塑市場時，有門崗保安人員感慨道。財聯社多方調研獲悉，受地產板塊拖累及疫情不確定性影響，今年鋁材市場“金九銀十”消費不足，疊加歐盟反傾銷稅的落地，出口訂單有所回落，電解鋁去庫緩慢。但在工業材中，新增光伏裝機和新能源汽車相關的需求增長較快，不過和地產需求基數相比，仍較為有限。
建材下游消費需求明顯減弱
作為鋁重要的下游消費場景，建筑行業今年“金九銀十”需求降幅明顯。
在財聯社記者走訪中，以地產工裝為主的經銷商多數反饋稱，今年地產市場需求不足，對門窗、鋁結構和裝飾件影響較大，整體上今年需求下滑了兩三成。有商家表示：“今年5、6月份之前市場還可以，9月份就差太多了，原來地產商客戶（購買量）占一半左右，今年這塊幾乎全都沒了。”多家中型門窗加工商也對財聯社記者表示：“今年基本沒有地產的單子，只有一些個人客戶。” 而以個人客戶為主的商家情況相對樂觀。某小型門窗加工企業負責人對財聯社記者介紹道：“其實今年客戶量還是不錯的，這個月到現在已經接了5-6單了，比去年要好一些。”
上述人士表示：“今年多數都是老舊二手房裝修的訂單，這類房屋今年降價較多，房價下降后，節省的購房費用可以更多用于家裝需求上，門窗更換需求基本都是剛需，今年這部分的訂單其實比去年要好。”但個人客戶需求增量難以彌補地產客戶流失的訂單，市場下游需求整體低迷，庫存同比明顯降低。有批發商告訴財聯社記者：“今年庫存比以前少了一半以上了，我們不敢大量上庫存，一個是怕賣不掉，另外也是怕價格下跌。”
愛擇咨詢鋁加工分析師襲琪琦對財聯社記者介紹道：“從愛擇2021年的統計數據來看，地產端用鋁量超過1000萬噸，大概占國內鋁總用量的30%以上。我們在大型型材企業了解到，今年地產端的用量有明顯下滑，部分企業調整了建材和工業材的生產比重。”
工業端需求環比回落
除了地產端，9月份工業端需求也有回落跡象。 訂單需求下滑一方面是由于地產市場疲軟對其他產業的帶動能力減弱，下游客戶消費能力下降，另外由于原料價格較高，部分客戶預算控制緊張，加工量減少。而大型工業鋁材加工企業雖受影響較小，但訂單也出現了幅度下降。有大型工業鋁材企業管理人員對財聯社記者表示：“現在與去年同期相比，訂單排隊情況要低10%左右。”
上述企業管理人員認為，下游訂單和提貨減少的主要原因一方面是由于終端消費不旺盛，導致下游客戶提貨積極性下降，下游也為規避鋁錠價格波動的風險，減少了原材料備貨，另外一個因素是海外訂單影響。我國鋁材出口數據顯示，今年8月，中國出口未鍛軋鋁及鋁材54.04萬噸，環比減少11.18萬噸。
襲琪琦對財聯社記者表示：“下半年由于歐美國家的一些反傾銷政策，出口訂單損失還是比較明顯的，7月份我們出口數據還是比較好的，但是8月環比就出現下滑了，由于出口訂單有滯后性，反饋到企業端可能出現兩三個月的滯后，下半年的出口可能環比持續減弱。”不過，鋁的另一重要下游，電力電纜方面需求較好。由于國家對基建領域的大力支持，電纜鋁消費在疫情后的復蘇是所有鋁下游中明顯的，特高壓項目三季度或有一波集中交貨期。襲琪琦表示：“目前來看電纜方面需求沒有影響，不過四季度訂單的可持續性有待觀望。”
新能源需求持續增長
整體來看，鋁下游主流消費場景多數出現下滑，“金九銀十”市場難言旺季。但從終端細分市場來看，新能源汽車和風光發電的前景依然良好，對鋁材的需求也保持較高增速。而大型鋁加工企業已感受到市場趨勢的變化。有企業人士對財聯社記者表示：“由于宏觀方面和疫情影響，下游各個領域需求都有影響，只有新能源端需求增長比較大。”
“目前來看新能源汽車和太陽能電池板框料方面需求是增長的。”襲琪琦表示。值得注意的是，新能車輕量化趨勢下，鋁材的運用也越加廣泛。“從結構來看，當前新能源電池包多用鋁殼，另外由于追求輕量化也在提高鋁合金料的比例，一體化壓鑄技術也對鋁材料的用量有提高，”某汽車主機廠公司人士對財聯社記者表示，“一般來說，車身售價越高，用鋁量會更高一些。”另有汽車配件廠商公司人士告訴財聯社記者：“由于汽車輕量化的推進，鋁代鋼的趨勢很明顯，一體化壓鑄可以將幾百個零部件整合一體化，未來的用量也會增加，我們現在明顯感覺到下游需求增長。”
太陽能電池板需求方面，據SMM統計數據顯示，1GW太陽能電池板邊框的用鋁量約為5000-7000噸。而根據國家能源局數據統計，今年1-8月全國太陽能新增裝機44.47GW，市場增速明顯加快。未來全球新能源發展趨勢下，新增光伏裝機用鋁及新能源汽車用鋁將呈現穩步增長趨勢，占鋁供給比重也將不斷提升。光伏用鋁占鋁供給比重將由2020年的3.3%上升至2025年的7.2%；新能源汽車用鋁占鋁供給比重將由2020年的1.1%上升至2025年的10.1%；因此未來新能源占下游需求的比重將逐步增加，鋁作為綠色金屬的屬性也將逐步提升。
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